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国内半导体未来的希望

2016年(nian)全球半(ban)导体20强中(zhong),没有一家(jia)中(zhong)国公(gong)司,这是(shi)非(fei)常罕见的现象。几乎找(zhao)不到(dao)其(qi)他(ta)任何一个大型产(chan)业(ye),世界排名前20位(wei)没有中(zhong)国公(gong)司的。

中国(guo)的经济升级(ji),最(zui)(zui)大的两个(ge)领域是汽车(che)制造工业和(he)集成电(dian)路工业。反过来说,我们要实现最(zui)(zui)终打垮西方列(lie)强(qiang),也(ye)就是要在这两个(ge)超级(ji)产业完(wan)成逆(ni)袭。

这个地球(qiu)上最强大的国(guo)家美(mei)国(guo),有(you)哪些(xie)百亿美(mei)元(yuan)利(li)润级别的公司(si)?

能源(yuan)和金融(rong)行业以外,大约有17家:

Facebook、通用电气、IBM、思(si)科、英(ying)特尔(er)、宝洁、强生、微(wei)软、苹果、沃尔(er)玛(ma)、迪士尼、通用汽车、甲骨文(wen)、Alphabet(谷歌(ge)母公(gong)司)、Verizon、AT&T、Comcast

值(zhi)得注意的(de)(de)是,其中有(you)11家(jia)来(lai)自ICT领(ling)域(yu)(是信(xin)息(xi)、通信(xin)和(he)技(ji)(ji)术(shu)三个英文单词的(de)(de)词头组合,它是信(xin)息(xi)技(ji)(ji)术(shu)与(yu)通信(xin)技(ji)(ji)术(shu)相融合而形成(cheng)的(de)(de)一个新的(de)(de)概念和(he)新的(de)(de)技(ji)(ji)术(shu)领(ling)域(yu)),可以说,ICT产业已(yi)经成(cheng)了美国(guo)的(de)(de)立国(guo)之本。

谷歌、亚马(ma)逊、脸书、思科、IBM、英特(te)尔、微软、甲骨文、Verizon、AT&T为美国贡献了巨大(da)的利润(run)。

在(zai)(zai)美(mei)帝立国之本的ICT领域,显然中国是(shi)美(mei)国的最大挑战者,中国移(yi)动、华(hua)为(wei)、中兴、阿里、百度、腾(teng)讯、网易、小米、浪潮、紫光等不(bu)(bu)仅(jin)在(zai)(zai)中国本土获得了优势,而且在(zai)(zai)对(dui)外扩张(zhang)中,同时(shi)这些(xie)公司(si)大多数净(jing)利(li)润超(chao)(chao)过10亿美(mei)元(yuan)。全(quan)球净(jing)利(li)润超(chao)(chao)过10亿美(mei)元(yuan)的公司(si)全(quan)部算(suan)在(zai)(zai)一起不(bu)(bu)过三四百家。

集成电路(lu)是ICT领域(yu)的上(shang)游技术,是硬件的基石,如果中国集成电路(lu)产业也发展起来了,受到冲击最大的还是美国,而这(zhei)是美国的核心领域(yu)之一。

看下图,世界集(ji)成电路(lu)三(san)强:英特尔(er)、三(san)星、高通。单是高通和英特尔(er)两家,每年就能(neng)带(dai)给美国八九百亿美元的(de)营收,养活数万美国工(gong)程师,还(hai)能(neng)带(dai)来一(yi)百多亿美元的(de)净利润。

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除了英(ying)特尔和高通(tong),美(mei)国还有(you)德州(zhou)仪(yi)器(qi)、Nvidia、博通(tong)、美(mei)光等半导体公司(si)。

中(zhong)国目(mu)前每年进口的工(gong)业品(pin),只有两个(ge)大类超过了500亿(yi)美元,一个(ge)是汽车(che)及其零部件,每年进口746.1亿(yi)美元,另外(wai),就是集(ji)成电路。

中国(guo)每年进(jin)(jin)口(kou)的(de)工(gong)业品(pin)(pin),集成电路遥遥领先所有其(qi)他工(gong)业品(pin)(pin),排在(zai)第一位,其(qi)进(jin)(jin)口(kou)金额2271亿美元,是第二(er)名的(de)汽车及其(qi)零部件的(de)三倍。

在过去的七年,我们(men)的进口替代进行的如何?答(da)案是令人(ren)遗憾的。

和其他行业我(wo)国制造(zao)能(neng)力逐渐上(shang)升,逆差逐渐减少不同,集(ji)成(cheng)电路(lu)的逆差在过去七年(nian)处于不断上(shang)升的状态。从2010年(nian)的1277.4亿(yi)美元(yuan)(yuan)上(shang)升到了2016年(nian)的1657亿(yi)美元(yuan)(yuan)。

2010年集成电路进口1569.9亿(yi)(yi)美(mei)元(yuan),出口292.5亿(yi)(yi)美(mei)元(yuan),逆差1277.4亿(yi)(yi)美(mei)元(yuan);

2011年(nian)集成电路进口(kou)1702亿(yi)美(mei)元,出口(kou)325.7亿(yi)美(mei)元,逆差1376.3亿(yi)美(mei)元;

2012年集成电路进(jin)口1920.6亿(yi)美元,出口534.3亿(yi)美元,逆(ni)差1386.3亿(yi)美元;

2013年集成(cheng)电(dian)路进(jin)口2313.4亿美(mei)元(yuan),出口877亿美(mei)元(yuan),逆差1436.4亿美(mei)元(yuan);

2014年(nian)集成(cheng)电路(lu)进(jin)口(kou)2176.2亿(yi)美元,出(chu)口(kou)608.6亿(yi)美元,逆差1567.6亿(yi)美元;

2015年集(ji)成电路进口2307亿(yi)(yi)美元,693.1亿(yi)(yi)美元,逆差(cha)1613.9亿(yi)(yi)美元;

2016年集成电路进口2271亿美元,出口613.8亿美元,逆差(cha)1657.2亿美元;

到2017年(nian),这个趋势仍然没有(you)扭转,1-5月中国集成电路(芯片)进口额为954.8亿(yi)美(mei)元(yuan),同(tong)比上(shang)涨17.9%,出口256.6亿(yi)美(mei)元(yuan),同(tong)比增长(zhang)11.3%,逆差继续拉大。

根(gen)据IHS的数(shu)据, 2016年全球(qiu)半导体市场规模(mo)(mo)达到3389.3亿(yi)美(mei)(mei)元,同比小幅增长(zhang)1.1%。当然,全球(qiu)市场规模(mo)(mo)的数(shu)据各(ge)家机构不(bu)一(yi)样,有的是3300多(duo)亿(yi)美(mei)(mei)元,有的是3400多(duo)亿(yi)美(mei)(mei)元,不(bu)过基本是在(zai)这(zhei)个区间。

这(zhei)个数字(zi)和我(wo)(wo)国(guo)每年进(jin)口2271亿(yi)美元集成电路的(de)数字(zi)对(dui)比(bi)一下,我(wo)(wo)国(guo)一年的(de)进(jin)口额是(shi)(shi)全球市场的(de)67%,这(zhei)并不奇怪,因为(wei)全球90%的(de)笔记(ji)本(ben)电脑,90%的(de)智(zhi)能手机,还有其他的(de)大量(liang)电子(zi)设(she)备(bei),都(dou)是(shi)(shi)在(zai)中(zhong)国(guo)制造,中(zhong)国(guo)世界工厂的(de)名称(cheng),是(shi)(shi)实(shi)实(shi)在(zai)在(zai)的(de)。

我国进口集(ji)成电路多(duo),并(bing)且(qie)还在不断增(zeng)长。

一方面固然(ran)是(shi)我国集成电路产业(ye)比起美国、欧(ou)洲、韩国、日本差距巨大(da)。

另一方面(mian)是因为我们下游的制造业和自主品牌发展(zhan)太(tai)迅猛,世界市场份额(e)不断(duan)向中国品牌集中所致(zhi)。

基于这个现实:

中国不仅是世(shi)界制造中心,而且在下游的(de)消费电(dian)子(zi)品牌的(de)份额(e)(e)也在呈(cheng)现向中国品牌集中的(de)趋势(shi),所以(yi)相(xiang)当长一(yi)段时间内,我国还会(hui)维持集成(cheng)电(dian)路高进口额(e)(e)的(de)趋势(shi)。

所以(yi)国务(wu)院在2015年(nian)发(fa)布(bu)的《中(zhong)国制造2025》的报告(gao)里面说,2020年(nian)中(zhong)国芯片自给率要达到40%,2025年(nian)要达到50%,这(zhei)其实(shi)是一(yi)个非(fei)常(chang)高的目标,因为这(zhei)意味着2025中(zhong)国集成电(dian)路(lu)产(chan)业(ye)规模(mo)占到全世(shi)界35%,也就是超过(guo)美(mei)国位列世(shi)界第(di)一(yi)。当(dang)然(ran)这(zhei)个是指(zhi)总体(ti)产(chan)值(zhi),就产(chan)业(ye)结构而言,仍然(ran)是美(mei)国在高端(duan),中(zhong)国在中(zhong)低端(duan)和(he)部分高端(duan)。

如果按照工信部的(de)规(gui)(gui)划更激进(jin),2025年(nian)要达到70%芯片自(zi)主化,也就是(shi)(shi)中国集(ji)成电(dian)路(lu)(lu)产业(ye)规(gui)(gui)模要占到全(quan)球49%, 这意味(wei)着(zhe)什么呢,2025年(nian)中国集(ji)成电(dian)路(lu)(lu)产业(ye)从(cong)产值来说将是(shi)(shi)世(shi)界最高的(de)国家,不仅能(neng)够供给全(quan)中国的(de)需要,而且还要抢占相(xiang)当一部分的(de)世(shi)界市场(chang)。

不管是国(guo)(guo)务院还是工(gong)信部的(de)(de)(de)规划(hua),都是把在华外资企业算到国(guo)(guo)产(chan)里(li)面的(de)(de)(de),也就是说(shuo),即使2025年完(wan)成(cheng)(cheng)了70%自(zi)主化这一目标,我们占到了世(shi)界的(de)(de)(de)49%,其(qi)中(zhong)(zhong)仍然(ran)有一部分是在中(zhong)(zhong)国(guo)(guo)的(de)(de)(de)外资企业完(wan)成(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)。

那么(me)我们能(neng)(neng)不能(neng)(neng)达到这一目标(biao)呢(ni)?或(huo)者说,现在(zai)处于什(shen)么(me)什(shen)么(me)水平呢(ni)?下(xia)图(tu)是(shi)IC insight发布的2016年全球(qiu)半导体20强(qiang),竟然前20位都(dou)没有中国(guo)公司,这是(shi)非(fei)常罕(han)见的现象。在(zai)其他几乎任何一个地球(qiu)上存在(zai)的大型产业,世界前20位都(dou)没有中国(guo)公司的,几乎找不到。

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有9家公司营收超(chao)过(guo)100亿美(mei)元(yuan),前20强的(de)门槛(jian)是44.55亿美(mei)元(yuan)。

不过大家(jia)也不要灰心,我国半(ban)导体产业(ye)销(xiao)售额(e)最大的(de)公司是华为(wei)旗(qi)下的(de)海思半(ban)导体,2016年销(xiao)售额(e)为(wei)303亿人民币(bi),折合美(mei)元(yuan)(yuan)也是大约(yue)44.5亿美(mei)元(yuan)(yuan),刚好和第(di)(di)20名的(de)44.55亿美(mei)元(yuan)(yuan)几(ji)乎(hu)不相上下。所以不出意(yi)外,今年海思半(ban)导体将会中(zhong)国第(di)(di)一家(jia)冲进全球20强的(de)半(ban)导体公司。

2016年中(zhong)国集成电路产业(ye)销售(shou)额(e)达到(dao)4335.5亿(yi)元,同(tong)比(bi)增长20.1%。

集成(cheng)电路分成(cheng)三个部分,设计、制造、封测(ce)三个产业销售(shou)额(e)分别(bie)为1644.3亿、1126.9亿及(ji)(ji)1564.3亿,增(zeng)长(zhang)速(su)度分别(bie)为24.1%、25.1%及(ji)(ji)13%。

这(zhei)里(li)面有一(yi)个(ge)好消息(xi)和一(yi)个(ge)坏消息(xi),好消息(xi)是(shi)增速(su)20.1%,这(zhei)是(shi)非常(chang)快的,四年翻一(yi)倍,8年后就是(shi)现在4倍的规模,这(zhei)是(shi)非常(chang)惊人的。

坏(huai)消息(xi)是(shi),我国(guo)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)电路产(chan)业(ye)这个4335.5亿元销(xiao)售额是(shi)包括了在华外资企业(ye)的(de)。所以(yi)要摸清我国(guo)集(ji)(ji)成(cheng)(cheng)电路产(chan)业(ye)的(de)真正实力,还是(shi)要看血(xue)统(tong)纯正的(de)中国(guo)公司(si)。

本(ben)文(wen)先从设计部分谈起。

首(shou)先是(shi)芯片设计(ji),大家(jia)都(dou)知道,在PC机的(de)时代,Intel和AMD垄断(duan)了电脑CPU市场,中国公司和他(ta)们的(de)差(cha)距可以说隔(ge)着(zhe)一个银河系。

在21世纪初,中国唯一(yi)(yi)像(xiang)样(yang)的(de)芯(xin)片厂家(jia)是珠海炬力科技,做(zuo)出了mp3芯(xin)片,成为(wei)世界最大的(de)两家(jia)mp3 芯(xin)片供(gong)应商(shang)之一(yi)(yi)。

在消(xiao)费电子(zi)领(ling)域无(wu)法和美国(guo)竞争(zheng),中国(guo)芯片(pian)产(chan)业却意外地从电信(xin)产(chan)业发(fa)展中受益,由(you)于(yu)巨(ju)大中华(巨(ju)龙(long)、大唐、中兴、华为)在电信(xin)产(chan)业的(de)崛起,中国(guo)逐渐(jian)开(kai)始实现了通讯设(she)备制造的(de)自主化。

通信设(she)备制造产(chan)业(ye)的崛(jue)(jue)起,却意外(wai)地给中国(guo)带来(lai)了(le)一个没有料到的结(jie)局,那就是(shi)中国(guo)的芯片产(chan)业(ye)开始(shi)伴随(sui)着中国(guo)通信产(chan)业(ye)崛(jue)(jue)起开始(shi)萌芽。华为的海思、中兴微电子(zi)、大唐都成(cheng)为中国(guo)最大的芯片厂家之一。

到(dao)了手(shou)机(ji)和平板(ban)电脑(nao)时代,由(you)于中国本土手(shou)机(ji)厂(chang)家(jia)和平板(ban)电脑(nao)厂(chang)家(jia)的(de)崛起,中国的(de)展讯、全志、瑞芯微等(deng)公(gong)司(si)也获得了发展机(ji)会(hui)。

下图是IC insight的(de)报告,全(quan)球(qiu)纯(chun)芯片(pian)设(she)计公司50强(qiang),2009年(nian)中国只有一家,也是中国第一家闯入世界50强(qiang)的(de)是华为旗下的(de)海(hai)思公司,2016年(nian)增长(zhang)到了(le)11家,包括海(hai)思、展讯、中兴、大唐、南瑞(rui)、华大、锐迪科(ke)、ISSI、瑞(rui)芯微(Rockchip)、全(quan)志(All winner)、澜起科(ke)技(ji)(Montage)。

可(ke)以看到前(qian)面(mian)九(jiu)名,海思、中兴、大唐都是(shi)电(dian)信产业(ye)出生,南瑞是(shi)为智能(neng)电(dian)网提供(gong)(gong)芯片,全志、瑞芯微、展讯等是(shi)为手机、平(ping)板电(dian)脑等提供(gong)(gong)芯片。

可见中国(guo)在通信、电(dian)网、消费(fei)电(dian)子产(chan)业(ye)的(de)发展(zhan)对(dui)上游的(de)带动作用。所(suo)以(yi)一(yi)个国(guo)家产(chan)业(ye)的(de)发展(zhan),必(bi)然是整体性(xing)的(de),下游发展(zhan)不起来(lai),上游也一(yi)定(ding)发展(zhan)不起来(lai),中国(guo)芯片(pian)产(chan)业(ye)不可能脱(tuo)离(li)中国(guo)整体产(chan)业(ye)升级的(de)大(da)环境而独立发展(zhan)。

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2016年,中国已经有了160家芯片设计企业销售额超过了1亿元人民币,可以说芯片设计正在中国全面开花。中国最大的两家芯片设计公司海思和紫光展锐都已经跻身世界前十,2015年海思是世界第六,紫光展锐是世界第十,而且在前十名里面,海思和紫光展锐增长速度最快。

2017年第一季度,中(zhong)(zhong)国(guo)芯片设(she)计产业(ye)整体增长高达(da)23.8%,销售额(e)达(da)到(dao)351.6亿(yi)元,中(zhong)(zhong)国(guo)自(zi)主设(she)计芯片全(quan)球市(shi)场占有率已经高达(da)全(quan)球8%,中(zhong)(zhong)国(guo)市(shi)场占有率达(da)到(dao)13%以上(shang)。

按照中(zhong)(zhong)国(guo)半导体行业(ye)协(xie)(xie)会的(de)(de)中(zhong)(zhong)国(guo)芯片前十名(ming),和(he)IC insight的(de)(de)排名(ming)有所不(bu)同,下图是2016年(nian)中(zhong)(zhong)国(guo)半导体行业(ye)协(xie)(xie)会公布的(de)(de)中(zhong)(zhong)国(guo)IC设计(ji)公司排名(ming),可以看出,通(tong)过(guo)紫光(guang)集团对展讯(xun)和(he)锐迪科的(de)(de)整合(he),中(zhong)(zhong)国(guo)已经出现了(le)两家金额(e)超过(guo)100亿人民币的(de)(de)本土IC设计(ji)巨(ju)头,海(hai)思和(he)紫光(guang)展锐。

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我们看下这个榜单:

第(di)一名的海思(si),华为手(shou)机里面就有(you)大量海思(si)处理器和海思(si)基带芯片(pian),另外买的智能电视,安防系(xi)统也有(you)海思(si)的芯片(pian),海思(si)在长时(shi)间内将(jiang)是中国(guo)最大的芯片(pian)设计公司(si),未来将(jiang)随着华为集团的增长而(er)上升(sheng)。

第(di)二(er)名的(de)紫光展(zhan)(zhan)锐(rui)是展(zhan)(zhan)讯,锐(rui)迪科(ke)(ke)合并之后成立,目前是三(san)星手机处理器(qi)和基(ji)带芯片除自家产品(pin)之外(wai)的(de)最(zui)大供应(ying)商,展(zhan)(zhan)锐(rui)的(de)任务是战胜联(lian)发科(ke)(ke)。展(zhan)(zhan)锐(rui)是海思之外(wai)国内唯一一家营(ying)收超过100亿人民币的(de)公司。

第三名的(de)中(zhong)兴微电子主要是自家的(de)通信设(she)备用的(de)部分芯(xin)(xin)片,手机芯(xin)(xin)片也还是外购(gou)。

第四(si)名的华大(da)半导体(ti),是中(zhong)国(guo)(guo)IC设计(ji)的国(guo)(guo)家队(dui),隶(li)属于CEC(中(zhong)国(guo)(guo)电(dian)(dian)子信息集团(tuan)产(chan)业(ye)集团(tuan)),CEC是世(shi)界五百强,是中(zhong)国(guo)(guo)电(dian)(dian)子产(chan)业(ye)的国(guo)(guo)家队(dui),是中(zhong)国(guo)(guo)大(da)陆唯(wei)一(yi)涵盖设计(ji)、制(zhi)造、封装、测试、EDA工具等积体(ti)电(dian)(dian)路(lu)完整(zheng)产(chan)业(ye)链的企业(ye)。

当然还(hai)是要说,CEC看起(qi)来每样(yang)(yang)都做(zuo),但是每一(yi)样(yang)(yang)都做(zuo)的不(bu)(bu)怎(zen)么样(yang)(yang),规(gui)模不(bu)(bu)大,不(bu)(bu)过CEC的存在是从国家层面保(bao)障国家的集成电(dian)路能力。

第(di)五名的(de)北(bei)京智芯微电(dian)(dian)子(zi)国(guo)(guo)人隶属于(yu)国(guo)(guo)家(jia)电(dian)(dian)网(wang),智能电(dian)(dian)网(wang)里(li)面设(she)备(bei)用的(de)各种芯片(pian)(pian),包括以后(hou)电(dian)(dian)动汽车接(jie)入(ru)电(dian)(dian)网(wang),充电(dian)(dian)桩的(de)芯片(pian)(pian)等,智芯微电(dian)(dian)子(zi)都有(you)涉及,当然这家(jia)公司也不愁没有(you)订单,毕竟电(dian)(dian)网(wang)是(shi)自家(jia)的(de)产业。

第六名的汇顶科技(ji),该公司(si)(si)在指纹识(shi)别芯(xin)片领(ling)域已经做到了世界第二,中国芯(xin)片公司(si)(si)在细分领(ling)域做到世界第二,这是非常了不(bu)起的成就。

第七名的杭(hang)州士兰微(wei)电子,这家公司LED照明驱(qu)动IC是(shi)其主要(yao)业(ye)务(wu)收(shou)入之一,另(ling)外杭(hang)州士兰微(wei)是(shi)国(guo)内为数不(bu)多的IDM企(qi)业(ye),也就是(shi)设计、生产(chan)、封装都做。除(chu)了主要(yao)的LED照明驱(qu)动电路IC业(ye)务(wu),士兰微(wei)还(hai)给家电企(qi)业(ye)提(ti)供(gong)变频(pin)电机(ji)控制芯片。另(ling)外MEMS传感器和IGBT产(chan)品也研发成功推向市场。

第八名的(de)大(da)唐(tang)微(wei)电子(zi)是(shi)国家队,现在的(de)主(zhu)要产(chan)品方(fang)(fang)向是(shi)身份证卡(ka)(ka)和金融(rong)社(she)保卡(ka)(ka)芯片和解决(jue)方(fang)(fang)案,大(da)唐(tang)的(de)金融(rong)社(she)保卡(ka)(ka)的(de)市(shi)(shi)场份额占据第二位,大(da)唐(tang)微(wei)电子(zi)的(de)金融(rong)IC安(an)全芯片出(chu)货量(liang)大(da)约有2亿只(zhi)。”除此外,大(da)唐(tang)微(wei)电子(zi)也(ye)提供行业(ye)证卡(ka)(ka),如(ru)居(ju)民健康(kang)卡(ka)(ka)、交(jiao)通卡(ka)(ka)、市(shi)(shi)民卡(ka)(ka)、教育等方(fang)(fang)面的(de)安(an)全芯片和解决(jue)方(fang)(fang)案。

另外大(da)唐还和荷兰(lan)恩(en)智浦成立(li)了中国第一家(jia)汽车半(ban)导体(ti)公司大(da)唐恩(en)智浦,开发新(xin)能(neng)源(yuan)汽车电源(yuan)管理芯片,电机(ji)MCU等。

所以说白了,大唐是(shi)(shi)国企,也(ye)是(shi)(shi)做国家的生意为主。

第九名敦泰(tai)是台湾的设计公司。

第(di)十名(ming)的中(zhong)星(xing)微,主要是做图像处理(li)芯片、摄像头(tou)芯片等。

这10家(jia)公司里面真正(zheng)算有前(qian)途的就(jiu)五家(jia):海(hai)思、紫(zi)光(包括(kuo)展讯、锐迪科)、汇顶(ding)、中兴、士兰微(wei)。

十强以外(wai),还有(you)一些很有(you)意思的中国IC设计公司。

首先是存储(chu)芯(xin)片领域,中国每年进口的集成电(dian)路之中,存储(chu)芯(xin)片和CPU占了大概75%,可见存储(chu)芯(xin)片的地(di)位。

在存(cun)储(chu)芯片领(ling)域,有两家中国公司(si)在试(shi)图进(jin)击,一个是兆易(yi)创新,一个是长(zhang)江(jiang)存(cun)储(chu)。

目前(qian)全(quan)球存储芯片主(zhu)要有三类产品,根据销售(shou)额(e)大小依(yi)次为(wei):DRAM、NAND Flash以及(ji)Nor Flash,其中(zhong)Nor Flash尽管(guan)排名第三,但与前(qian)两者相比,市场规(gui)模仍(reng)然(ran)较(jiao)小,仅为(wei)30亿(yi)美(mei)元,而前(qian)两者大致在400亿(yi)美(mei)元级(ji)别和300亿(yi)美(mei)元级(ji)别。

这(zhei)三个(ge)究竟有(you)什么区别呢?DRAM就是(shi)我(wo)们手机里(li)面(mian)的1G、2G…..内(nei)存,NAND Flash就是(shi)我(wo)们手机里(li)面(mian)的32G、64G、128G….

Nor Flash虽然也是存储,但是容量比较小,一般是64Mb以下,用于存储一些驱动(dong)电路(lu)的算法和(he)代码之类,手机、汽车电子、工业控制等领域都会用到。

在Nor flash这个仅有(you)三四(si)十亿美(mei)元(yuan)的(de)小市场里面,我国的(de)兆易创(chuang)新(xin)是(shi)(shi)世(shi)界(jie)主要(yao)(yao)玩家(jia)之一(yi),当然这个主要(yao)(yao)玩家(jia),也(ye)就是(shi)(shi)世(shi)界(jie)第(di)五,世(shi)界(jie)第(di)一(yi)到第(di)四(si)分(fen)别是(shi)(shi)台(tai)湾(wan)旺宏、美(mei)国Cypress、美(mei)国美(mei)光、台(tai)湾(wan)华邦。

兆易(yi)创新2016年8月上(shang)市后,应该是半导(dao)体存储行业唯一(yi)的A股上(shang)市公司。

2015年、2016年度兆易(yi)创(chuang)新分(fen)别(bie)(bie)实现营业收(shou)入11.89亿(yi)元、14.89亿(yi)元、分(fen)别(bie)(bie)实现净利润1.42亿(yi)元、1.51亿(yi)元。到今年,由于(yu)nor flash多(duo)次涨价,兆易(yi)创(chuang)新一(yi)季报业绩增长迅猛。公(gong)司一(yi)季度营收(shou)为(wei)4.52亿(yi)元,同(tong)比(bi)增长46.61%;净利润为(wei)0.69亿(yi)元,同(tong)比(bi)增长94.20%。

另外,兆(zhao)易(yi)创(chuang)新(xin)还做(zuo)MCU(单片机(ji))产品,用于汽车(che)和物联网,2016年兆(zhao)易(yi)创(chuang)新(xin)的MCU销售收入为1.97亿元,同比增长55.2%。

在内(nei)存和闪存领域,韩国(guo)拥有(you)绝(jue)对的(de)优势,而我国(guo)的(de)长江存储担负起了(le)打(da)破韩国(guo)垄断的(de)使命(ming)。

存储器领域,DRAM和NAND FLASH,韩国三星(xing)和海力(li)士都绝对(dui)的(de)霸主,尤其是三星(xing)。

韩国人(ren)在2017年的存储器(qi)涨(zhang)价中大(da)赚(zhuan)特赚(zhuan),三星电子2017年第一季(ji)度净(jing)利润(run)(run)高达(da)(da)67.8亿美元(yuan),增长竟然高达(da)(da)46%,接(jie)近(jin)50%的疯(feng)狂增长。到(dao)2017年第二季(ji)度,三星营收猛增19.8%,净(jing)利润(run)(run)增长89%,高达(da)(da)99亿美元(yuan),不仅打(da)破了(le)自己的最(zui)高单季(ji)度净(jing)利润(run)(run)记录,还(hai)首次超(chao)过了(le)苹(ping)果公司。

SK 海力士(shi)在(zai)2017年第一季(ji)度营收384亿(yi)(yi)人民币,同比增长72%,净利润(run)达116亿(yi)(yi)人民币,同比增涨324%

华为(wei)上半年的闪存门事件(jian),反应出中国在这方面的绝对弱(ruo)势(shi)地位(wei)。

DRAM是最大的存(cun)(cun)储器领域,目(mu)前全球DRAM存(cun)(cun)储器价格(ge)在疯长,韩国人同样(yang)在大赚(zhuan)(zhuan)特(te)赚(zhuan)(zhuan)。

2017年第二季度(du),三星电子、SK海力士(shi)、美光科技三家业内巨头DRAM销(xiao)售额达44.3亿(yi)美元,比上季度(du)增(zeng)长了30.1%。

其中(zhong)三(san)星电子销售19.8亿美(mei)元,比上季度增(zeng)长(zhang)36.5%,SK海力士销售13.7亿美(mei)元,增(zeng)长(zhang)28.2%,两家(jia)企业(ye)市场份额合计占到(dao)全(quan)球的75.9%。美(mei)国美(mei)光销售10.6亿美(mei)元,增(zeng)长(zhang)22.0%。

下图是2017年(nian)第一季度的全(quan)球市场份额(e),三(san)星(xing)+SK海力(li)士份额(e)为(wei)73.5%,美国(guo)美光(guang)为(wei)21%,三(san)巨头为(wei)94.5%,剩下的台湾(wan)三(san)家厂(chang)商南亚科、华邦、力(li)晶占(zhan)了(le)4.6%,全(quan)球其(qi)他公司占(zhan)了(le)0.9%。

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全(quan)球六(liu)强之外,在(zai)这个仅(jin)仅(jin)0.9%的市场(chang)(chang)份额(e)里面,有一家中国(guo)小公(gong)司(si)(si),北京矽成控股的ISSI,这是(shi)一家设(she)计(ji)(ji)公(gong)司(si)(si),在(zai)全(quan)球DRAM市场(chang)(chang)排(pai)在(zai)第(di)(di)八位(wei),不过这个第(di)(di)八位(wei),几乎(hu)可以(yi)忽略不计(ji)(ji)。

而在NAND Flash市场(chang),DRAMeXchange的(de)数据显示,三(san)(san)星、东(dong)芝、闪迪、海(hai)力士、美光和(he)英特尔几(ji)乎垄(long)断了全球100%的(de)市场(chang)。尤其是三(san)(san)星和(he)海(hai)力士,合计占了全球几(ji)乎一半的(de)份额。

我们(men)可以(yi)明显的看出,在DRAM和(he)NAND FLASH领(ling)域,中国几乎没(mei)有存在感(gan),在这个领(ling)域要(yao)突破(po),还是需(xu)要(yao)靠国家(jia)队。

2015年7月,中国紫光集团曾经(jing)向全(quan)球第三大DRAM厂商——美国美光科技(ji),提出230亿美元(yuan)的(de)收购要约。结果被拒绝,背后(hou)就是(shi)美国政(zheng)府的(de)阻挠。

目前存储(chu)(chu)器自(zi)主研(yan)发(fa)的国家队是紫(zi)光(guang)集团控(kong)股的长江(jiang)存储(chu)(chu)。

2016年7月26日,长江(jiang)存储(chu)公(gong)司成立,紫光集团拥有(you)51%的(de)(de)股(gu)份,另(ling)外的(de)(de)股(gu)份由(you)国家大基金持(chi)有(you)25%,湖(hu)北省地方政府的(de)(de)基金持(chi)有(you)24%,武汉新芯(xin)公(gong)司为长江(jiang)存储(chu)的(de)(de)全(quan)资子(zi)公(gong)司。

武(wu)汉新(xin)芯(xin)公司(si)是湖(hu)北(bei)省(sheng)和武(wu)汉市政府2006年为了进(jin)军集成电路(lu)制(zhi)造(zao)领域(yu)而成立的(de)研发(fa)+制(zhi)造(zao)一体的(de)企业,实际上武(wu)汉新(xin)芯(xin)2014年底已(yi)经(jing)和美(mei)国的(de)Cypress半导体公司(si)开始联合(he)研发(fa)NAND Flash技术,但是业界并(bing)不(bu)看(kan)好,因为NAND Flash被三星(xing)、海力士、东芝、美(mei)光(guang)四家垄断。

不要说新(xin)芯(xin)公司研(yan)发(fa)实力不足,因(yin)此(ci)通(tong)过和Cypress和共同研(yan)发(fa),武汉(han)新(xin)芯(xin)已经有(you)一部分的(de)自主研(yan)发(fa)力量,虽然非常弱小(xiao),但这(zhei)是中国自主研(yan)发(fa)存储器的(de)火种(zhong)。

长(zhang)江(jiang)存储成立之后,由(you)于大量资金注入,在(zai)(zai)坚持自主研发(fa)的(de)(de)同时,开始大量从台湾和韩国挖人。现在(zai)(zai)的(de)(de)武汉新(xin)芯约(yue)1200人,另外,长(zhang)江(jiang)存储成立至(zhi)今也(ye)招(zhao)募(mu)将近700人,共计1900人左右。长(zhang)江(jiang)存储目前研发(fa)人员总共约(yue)500人,其中台湾人约(yue)50名。

目前长江存(cun)储的重心放(fang)在3D NAND flash的开(kai)发上面,同时也在推进20/18nm的DRAM开(kai)发。

NAND Flash肯(ken)定(ding)是长江存储(chu)最先量产的产品(pin),因(yin)为传统2D转(zhuan)3D NAND技术(shu)后,半导体机台设备几乎都要换新,所以(yi)这(zhei)时候投(tou)入是对的,每一(yi)个(ge)存储(chu)器阵营都站(zhan)在同一(yi)个(ge)出发点。

而(er)DRAM技(ji)(ji)术,每(mei)转进新(xin)一(yi)代制程技(ji)(ji)术仅增加20%的(de)(de)半(ban)导(dao)体机台(tai)设备(bei),意思(si)是(shi),既存(cun)的(de)(de)半(ban)导(dao)体大厂的(de)(de)多数机台(tai)设备(bei)都已经(jing)折旧光了,新(xin)加入DRAM技(ji)(ji)术的(de)(de)人去买新(xin)设备(bei)来生产,成本(ben)非(fei)常贵(gui),竞争力会(hui)很差。从这个(ge)角度而(er)言,中国(guo)要做(zuo)好(hao)在存(cun)储器领域长期烧钱的(de)(de)准备(bei)。

长江存储(chu)现在研发进度如何?根据(ju)长江存储(chu)CEO杨士宁介绍(shao),其32层3D NAND芯片顺利实现了工(gong)艺器件和电(dian)路设(she)计的整套技术(shu)验证,通过电(dian)学(xue)特性等(deng)各项指(zhi)标测试,达到预期要求,2017年(nian)底(di)将(jiang)提(ti)供样片,继(ji)续向64层3D NAND发展(zhan),乐观估计2019年(nian)量产。

目前(qian)韩国三星已(yi)(yi)经在2017年量产(chan)64层NAND,可(ke)以看(kan)出中国和韩国的技术(shu)差(cha)距在2年,2年看(kan)似很短,其实在竞争激烈瞬息万变(bian)的市场,已(yi)(yi)经是极(ji)大的差(cha)距了(le)。抗韩将(jiang)是长期的进程。

但是(shi),大家(jia)也不要觉得(de)韩(han)国半导(dao)体不可战胜,事实上,韩(han)国人(ren)在半导(dao)体领(ling)域表(biao)现(xian)强(qiang)势的(de)也就(jiu)是(shi)NAND FLASH和DARM存储器领(ling)域,以三(san)星为首的(de)韩(han)国公司早(zao)在上个(ge)世纪(ji)九十(shi)(shi)年(nian)(nian)(nian)代(dai)就(jiu)开始(shi)了存储器的(de)研(yan)发,早(zao)了我(wo)们二(er)十(shi)(shi)年(nian)(nian)(nian),我(wo)们要想超(chao)过(guo)他们,当然必(bi)须付出时间的(de)代(dai)价(jia),这个(ge)时间不是(shi)三(san)五年(nian)(nian)(nian),能(neng)够十(shi)(shi)年(nian)(nian)(nian)追上就(jiu)已经非常了不起。

另外,韩(han)(han)国(guo)虽然存(cun)储(chu)器(qi)强大,但在存(cun)储(chu)器(qi)以外的其他(ta)领域,除了三星手机自产处理器(qi)和基带芯片外。由于都(dou)不是大集(ji)团研(yan)发,韩(han)(han)国(guo)的芯片设计产业(ye)在中国(guo)的冲击下衰(shuai)退(tui)非常严重。

以2017年上(shang)半年为例(li),根据(ju)韩国媒体(ti)Business Korea的报道,在(zai)韩国上(shang)市的韩国前15大(da)IC设计公司中,有10家上(shang)半年营业(ye)利润出现(xian)下降(jiang),50%的企业(ye)出现(xian)亏(kui)损,营收(shou)和利润都增长的只有两家。

因(yin)此(ci),全球(qiu)目(mu)前只有中(zhong)国(guo)在疯狂地投入存储(chu)器的研发和制(zhi)造,韩(han)国(guo)人在存储(chu)器领域未来被(bei)颠(dian)覆,只有可能是(shi)被(bei)中(zhong)国(guo),确(que)切(qie)的说的是(shi)长(zhang)江存储(chu)公司(si)。

未来的希望:寒武纪

为(wei)什么要特别提一(yi)下寒武纪,人(ren)工智能是(shi)人(ren)类所有产(chan)业发(fa)展的(de)大势所趋,在(zai)这个领域,专用(yong)芯片将会(hui)成为(wei)未来的(de)主流。几乎(hu)所有的(de)ICT科(ke)技公司,不(bu)管是(shi)国(guo)内(nei)的(de)百度、阿里、腾讯、华为(wei),还(hai)是(shi)美国(guo)的(de)谷歌、facebook、亚马逊(xun)、微(wei)软都(dou)在(zai)朝人(ren)工智能方向发(fa)展。

2017年8月,由(you)中国(guo)(guo)科学院计(ji)算(suan)技术研究(jiu)所陈(chen)云(yun)霁、陈(chen)天石两兄弟创立的(de)(de)寒武纪科技宣(xuan)布(bu)完成(cheng)阿里巴巴领(ling)投(tou)的(de)(de)1亿美元(yuan)A轮融资(zi),此轮融资(zi)令寒武纪估值达(da)到10亿美元(yuan)。这也是(shi)中国(guo)(guo)第一家集成(cheng)电路产业(ye)的(de)(de)独角兽(shou)公(gong)司(估值超过10亿美元(yuan)),这可以算(suan)作一个里程碑。

值得一提的是,寒(han)武纪团队(dui)成(cheng)员(yuan)(yuan)的平均年龄只有25岁,很多骨干(gan)成(cheng)员(yuan)(yuan)在校期间已开始(shi)从事相关领域的工作。创始(shi)人陈(chen)云(yun)霁和陈(chen)天石是兄弟俩,都是学霸。

陈(chen)云(yun)(yun)霁(ji)14岁进入中(zhong)(zhong)科(ke)大(da)少年(nian)班,在创立寒武(wu)(wu)纪(ji)前,陈(chen)云(yun)(yun)霁(ji)在大(da)学(xue)的最后(hou)一年(nian),就(jiu)参与了中(zhong)(zhong)国第一块通用CPU芯(xin)片龙芯(xin)1号的研(yan)制项目,2002年(nian),陈(chen)云(yun)(yun)霁(ji)来到(dao)了中(zhong)(zhong)科(ke)院计(ji)算所,跟随现(xian)在的龙芯(xin)公司董(dong)事长胡伟武(wu)(wu)研(yan)究(jiu)员(yuan)硕博连读,成为当时龙芯(xin)研(yan)发(fa)团队中(zhong)(zhong)最年(nian)轻的成员(yuan)。博士毕业后(hou),他留(liu)在了计(ji)算所。25岁时,陈(chen)云(yun)(yun)霁(ji)就(jiu)已经(jing)成为8核龙芯(xin)3号的主架构师。

他在2015年入选(xuan)《麻省理工科技评论》35岁以下的全(quan)球最佳35名创新人士。

非(fei)常(chang)有意(yi)思(si),寒武(wu)纪推出的人工智能(neng)芯片型(xing)号(hao)名字(zi)叫DianNao,也即是中文电(dian)脑的拼音,目前(qian)DianNao已(yi)衍生出1A、1H等多个型(xing)号(hao)。

最值得一(yi)提的(de)是,DianNao芯片不仅(jin)是寒(han)武纪的(de)自主架构(gou),而且是寒(han)武纪自主开(kai)发的(de)指(zhi)令(ling)集,名字也很有(you)意思,叫DianNaoYu(电脑语), 这是世界(jie)首个(ge)深度学(xue)习指(zhi)令(ling)集,DianNaoYu指(zhi)令(ling)集的(de)论文在2016年的(de)计算机体系(xi)结构(gou)领域顶(ding)级国际(ji)会议ISCA2016(International Symposium on Computer Architecture)所接收,其(qi)评分排名所有(you)近(jin)300篇投稿的(de)第(di)一(yi)名。具有(you)突(tu)破性的(de)意义。

寒(han)武纪人(ren)工智(zhi)能(neng)芯(xin)片(pian)(pian)和(he)传统的通用处理器如何比较?寒(han)武纪是人(ren)工智(zhi)能(neng)的专用芯(xin)片(pian)(pian)。请注意(yi)专用两个字,因此寒(han)武纪的芯(xin)片(pian)(pian)和(he)通用处理器并非替(ti)代关系。

由于CPU和(he)GPU基本框架(jia)结(jie)构(gou)都不是(shi)为人(ren)工智能设计,如果(guo)要(yao)用(yong)(yong)(yong)通用(yong)(yong)(yong)处理(li)器搭(da)建(jian)一个(ge)人(ren)脑规(gui)模突触的(de)神经网络,可能需要(yao)建(jian)一个(ge)电站来给它供电。AlphaGo下一盘棋动(dong)用(yong)(yong)(yong)了1000个(ge)CPU和(he)200个(ge)GPU,每(mei)分(fen)钟的(de)电费就(jiu)高达300美元,而(er)网络规(gui)模只有人(ren)脑的(de)千分(fen)之一。”

寒武纪(ji)AI芯片恰(qia)恰(qia)解(jie)决了(le)这一问题——它能(neng)在(zai)计(ji)算(suan)机中模(mo)拟(ni)神(shen)经元和突触的计(ji)算(suan),对信息(xi)进行智能(neng)处理,还通过(guo)设(she)计(ji)专门存(cun)储(chu)结构和指令集,每秒可以处理160亿(yi)个(ge)神(shen)经元和超过(guo)2万亿(yi)个(ge)突触,功(gong)耗却(que)只有原来(lai)的十分之一,未(wei)来(lai)甚至有希(xi)望(wang)把(ba)整(zheng)个(ge)AlphaGo的系统都装(zhuang)进手机。

其(qi)他的(de)(de)FPGA方案虽然迭(die)代快,但从计算速度和能耗比来说(shuo),和专用(yong)的(de)(de)人(ren)工智能芯片相比仍然有差距。因此除(chu)了寒武纪(ji)(ji)以外,其(qi)他国外公司也在跟(gen)踪寒武纪(ji)(ji)的(de)(de)研究成果,比如谷歌(ge)的(de)(de)TPU。

寒(han)武纪的AI芯(xin)片在两个大(da)型产业都可(ke)以有广(guang)泛的应用,一(yi)个是云(yun)端,一(yi)个是终(zhong)端。在目前云(yun)计(ji)算蓬(peng)勃发展的情况下,云(yun)端服务器面(mian)临更大(da)的大(da)数据计(ji)算压力,AI芯(xin)片逐渐必不可(ke)少(shao)。另外终(zhong)端的智(zhi)能(neng)化程度和计(ji)算要求不断(duan)提升,也需要使用AI芯(xin)片。

2017年9月(yue)2日,华(hua)为在德国(guo)IFA展上发布麒麟970处理器(qi),首先(xian)用于华(hua)为Mate 10智(zhi)能手机(ji)上,虽然(ran)没(mei)有公开宣布,但(dan)其背(bei)后的AI芯片就(jiu)是来自寒武纪,麒麟970整合(he)的人工智(zhi)能芯片,华(hua)为称(cheng)之为NPU(NeuralProcessingUnit,神(shen)经处理单元)。

搭(da)上了(le)华为(wei)这条大(da)船,寒武纪的销售额(e)将(jiang)会迅速增加(jia),目前猜测,华为(wei)和寒武纪采取的是IP授权的形式,寒武纪作为(wei)全(quan)球(qiu)第一(yi)家(jia)人工(gong)智能芯(xin)片(pian)独角兽公司,也是全(quan)球(qiu)第一(yi)家(jia)大(da)规模(mo)量产人工(gong)智能芯(xin)片(pian)的公司,同时芯(xin)片(pian)架构和指令集完全(quan)自(zi)主(zhu),在未来大(da)有可为(wei)。

半导体行业(ye),美(mei)国超(chao)级(ji)强势(shi),韩国在存储领域优势(shi)大(da),欧洲(zhou)有三家一流的半导体公司,NXP、英飞(fei)凌(ling)和(he)(he)意法半导体,其中NXP在和(he)(he)高(gao)通谈并(bing)购,如果高(gao)通并(bing)购NXP并(bing)购成功,那么欧洲(zhou)只剩下两家了。

日(ri)(ri)本(ben)(ben)有三家一(yi)流半导(dao)体公司,瑞萨电子、索(suo)尼(ni)的CMOS图(tu)像芯(xin)片(pian)和(he)东芝半导(dao)体。这(zhei)其中索(suo)尼(ni)的CMOS图(tu)像处理(li)芯(xin)片(pian)是(shi)近年来日(ri)(ri)本(ben)(ben)公司几乎仅有的实现(xian)大(da)逆转的产(chan)业,索(suo)尼(ni)凭(ping)借(jie)图(tu)像处理(li)芯(xin)片(pian)大(da)大(da)提(ti)升了市场份(fen)额,获得了大(da)量利润。东芝在寻求出(chu)售(shou),等东芝出(chu)售(shou)成功,那么日(ri)(ri)本(ben)(ben)也只剩2家半导(dao)体公司。

我们可(ke)以看到,美国超级强势,中国、韩国都在(zai)上升(sheng),欧洲和日本在(zai)小幅(fu)衰退。

除此之外,另外一个(ge)衰退比较严重的是(shi)台(tai)湾(wan)了,台(tai)湾(wan)半(ban)导(dao)(dao)体(ti)(ti)协(xie)会(hui)预估2017年台(tai)湾(wan)半(ban)导(dao)(dao)体(ti)(ti)产业(ye)整体(ti)(ti)产值较2016年小幅成(cheng)长(zhang)1%,而2017年全球半(ban)导(dao)(dao)体(ti)(ti)市场规模将较2016年成(cheng)长(zhang)9.8%,也就(jiu)是(shi)台(tai)湾(wan)“生(sheng)命线”半(ban)导(dao)(dao)体(ti)(ti)产业(ye)世(shi)界份额在不断下降。

以整个半导体产(chan)业(ye)的产(chan)值比较,2017年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)台(tai)(tai)湾为新(xin)台(tai)(tai)币(bi)11440亿元,大陆(lu)约新(xin)台(tai)(tai)币(bi)9900亿元,台(tai)(tai)湾半导体产(chan)业(ye)险胜,但大陆(lu)在整个半导体产(chan)业(ye)发展速度(du)明(ming)显超过台(tai)(tai)湾。

根据中国半导体(ti)行(xing)业协(xie)会统计,2017年(nian)1-6月中国集(ji)成电(dian)路(lu)产业销(xiao)售额为2201.3亿元,同比增长19.1%,而台(tai)湾呢,以(yi)2017年(nian)第二季(ji)度为例子,是衰退4.8%。

半(ban)导体的(de)设(she)计、制造、封(feng)测三(san)大部分(fen),设(she)计和封(feng)测大陆均已经超越台(tai)(tai)(tai)湾,台(tai)(tai)(tai)湾在IC产(chan)业(ye)唯一有优(you)势的(de)还是制造业(ye),台(tai)(tai)(tai)湾GDP 2016年(nian)大约为5600亿美元左右,而台(tai)(tai)(tai)积电(dian)的(de)半(ban)导体制造一年(nian)贡献100亿美元净利(li)润,另外提供数(shu)万个年(nian)薪(xin)40万人民币的(de)岗位,以(yi)及大量(liang)税收,以(yi)台(tai)(tai)(tai)积电(dian)为首的(de)半(ban)导体制造业(ye)不愧是台(tai)(tai)(tai)湾经济的(de)基石。

台(tai)湾(wan)(wan)有三家(jia)半导体公司进入全(quan)球20强(qiang),和(he)日本、欧洲并列(lie)都是3家(jia)。其中(zhong)2家(jia)是制造(台(tai)积电,台(tai)联电),1家(jia)是设计(ji)(联发科(ke)) 2017年上半台(tai)湾(wan)(wan)IC设计(ji)的产值为新(xin)(xin)台(tai)币(bi)(bi)2904亿元(yuan)、大陆为新(xin)(xin)台(tai)币(bi)(bi)3735亿元(yuan),大陆已经在IC设计(ji)产业(ye)追过台(tai)湾(wan)(wan)。

IC制(zhi)造业领域则(ze)是台(tai)(tai)湾(wan)半(ban)导体(ti)的(de)大(da)本营,比较(jiao)2017年(nian)(nian)上半(ban)两岸的(de)情况,台(tai)(tai)湾(wan)IC制(zhi)造的(de)产(chan)值为(wei)新(xin)台(tai)(tai)币(bi)6268亿元、大(da)陆(lu)产(chan)值为(wei)台(tai)(tai)币(bi)2570亿元,台(tai)(tai)湾(wan)守(shou)住(zhu)优势(shi),在(zai)IC封装和IC测(ce)试方(fang)面,2017年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)台(tai)(tai)湾(wan)的(de)IC封测(ce)产(chan)值为(wei)新(xin)台(tai)(tai)币(bi)2268亿元,大(da)陆(lu)产(chan)值为(wei)新(xin)台(tai)(tai)币(bi)3600亿元,这部分大(da)陆(lu)也已经超(chao)越台(tai)(tai)湾(wan)。  

从以前的(de)(de)仰望,到(dao)现在超(chao)过台湾,并且在追赶日本、韩国(guo)和欧洲的(de)(de)路上,中(zhong)国(guo)半导体(ti)产业的(de)(de)进步有(you)目(mu)共睹(du)。2017年(nian)上半年(nian),中(zhong)国(guo)大陆芯片设(she)计业同比增(zeng)长21.1%,销售(shou)额(e)为830.1亿元,继续(xu)保持世界最快(kuai)增(zeng)长速度(du)。

对中国的芯片发展要抱(bao)有信心,未(wei)来海思、紫光(guang)、寒武纪三大势力将成(cheng)为(wei)中国芯片产(chan)业的主力军,寒武纪虽然现在销售额不多,也(ye)还没有开始盈利(li),但是这家公(gong)司必将崛起成(cheng)为(wei)一方诸(zhu)侯。

寒武(wu)纪需(xu)(xu)要(yao)解决的是(shi)商业经验问题(ti),创始人(ren)是(shi)中(zhong)科院搞(gao)技术出身,在商业市场搏(bo)杀,需(xu)(xu)要(yao)有商业经验积累(lei)和助阵,这是(shi)寒武(wu)纪需(xu)(xu)要(yao)解决的问题(ti)。

在三(san)巨头以外,很多专业领域的中国芯片供应商也会崛起(qi),例如提供显示面(mian)板驱动芯片的中颖(ying)电子,提供指纹识别芯片的汇(hui)顶科技等(deng)等(deng)。

另(ling)外呢,在国(guo)有企业大军里面(不要鄙视国(guo)企,紫光也(ye)是(shi)国(guo)企),也(ye)会(hui)(hui)有很多像大唐(tang)微电子,华(hua)大这(zhei)(zhei)样的芯片公司来保证国(guo)家安全,比如下面这(zhei)(zhei)则2017年(nian)9月16日(ri)的新闻(wen),华(hua)大发布的北斗导航定位芯片。北斗产(chan)业以后会(hui)(hui)是(shi)一个(ge)大型产(chan)业。

再比(bi)如(ru)(ru)应用(yong)于超级计算机的(de)申威芯片(pian)等等。实事(shi)求是的(de)说(shuo),这里面大(da)多(duo)数企业(ye)商业(ye)上不会(hui)很成功(gong),例如(ru)(ru)像大(da)唐这样的(de)国企,主要做各种金(jin)融和社保的(de)芯片(pian),虽然公司一直(zhi)亏(kui)损,国家也得养(yang)着。当(dang)然北(bei)斗(dou)芯片(pian)可能是个例外,因为北(bei)斗(dou)未来会(hui)成为一个大(da)产业(ye)。

还(hai)有像(xiang)中国(guo)电子科技(ji)集团下(xia)面的(de)中科芯公(gong)司,这(zhei)家公(gong)司2008年在无锡成(cheng)立(li),我们最近(jin)天(tian)上在对接的(de)天(tian)舟一号飞船(chuan)的(de)电子控制防辐射芯片,就是(shi)来自(zi)(zi)中科芯公(gong)司,这(zhei)也是(shi)为了保证自(zi)(zi)主化(hua)和国(guo)家安(an)全,但是(shi)航天(tian)飞行器在产业规(gui)模上注定不(bu)会像(xiang)海思,紫(zi)光,寒武纪(ji)的(de)市场那么大。

另外网友比较关注的(de)(de)我国(guo)超级(ji)计算(suan)机(ji)上用的(de)(de)国(guo)产芯(xin)片(pian),例如全球速度最(zui)快的(de)(de)神威太湖之(zhi)光超级(ji)计算(suan)机(ji),芯(xin)片(pian)就是国(guo)产化的(de)(de)申威,指令集和(he)架构都是在(zai)美国(guo)DEC公司的(de)(de)Alpha架构下扩(kuo)展而来,但是这款芯(xin)片(pian)只适用于(yu)超算(suan)领(ling)域,在(zai)民用市场由(you)于(yu)生态问题和(he)性能问题,不会有竞(jing)争力。因(yin)此也是小众芯(xin)片(pian)。

另外就是(shi)(shi)龙(long)(long)(long)芯(xin)(xin)了(le),胡伟武博士是(shi)(shi)个坚(jian)持自(zi)主研(yan)发的(de)人,他也培养出(chu)了(le)寒武纪创始人陈云霁,培养出(chu)了(le)一(yi)(yi)批自(zi)主研(yan)发芯(xin)(xin)片的(de)人才(cai),我觉得这才(cai)是(shi)(shi)龙(long)(long)(long)芯(xin)(xin)的(de)最大(da)贡献。至于在商(shang)(shang)业化上(shang)面(mian),龙(long)(long)(long)芯(xin)(xin)几(ji)乎没(mei)有什么希望(wang),建立生态必须要(yao)有强(qiang)大(da)的(de)商(shang)(shang)业实力和地位,目前龙(long)(long)(long)芯(xin)(xin)芯(xin)(xin)片只能在一(yi)(yi)些(xie)专(zhuan)业领域(yu),例(li)如北斗卫星(xing)上(shang)用的(de)防辐射芯(xin)(xin)片,或(huo)者一(yi)(yi)些(xie)专(zhuan)用领域(yu)比(bi)如服务(wu)器、工控(kong)、嵌入式控(kong)制(zhi)等(deng)(deng)等(deng)(deng)。龙(long)(long)(long)芯(xin)(xin)能在这些(xie)领域(yu)占据较大(da)市场份额,就是(shi)(shi)一(yi)(yi)种(zhong)成功了(le)。

龙(long)芯(xin)2015年销(xiao)售首次过亿(yi)元人(ren)(ren)(ren)(ren)民币,是一家非常弱小(xiao)的(de)(de)公司(si),2016年相信销(xiao)售额(e)也(ye)是1亿(yi)元多(duo)点的(de)(de)规(gui)模(mo),而2016年中国(guo)(guo)销(xiao)售额(e)过1亿(yi)人(ren)(ren)(ren)(ren)民币的(de)(de)芯(xin)片设计(ji)公司(si)有160家,龙(long)芯(xin)在里面毫不起(qi)眼。 胡伟武是个技术(shu)人(ren)(ren)(ren)(ren)才,龙(long)芯(xin)现在的(de)(de)待遇,以及类似科研院所和国(guo)(guo)企的(de)(de)运行(xing)体制(zhi),也(ye)暂(zan)时无(wu)法获得优秀的(de)(de)高端商业人(ren)(ren)(ren)(ren)才。龙(long)芯(xin)在未来十年能(neng)够做到(dao)10亿(yi)人(ren)(ren)(ren)(ren)民币,20亿(yi)人(ren)(ren)(ren)(ren)民币就很不错(cuo)了。即(ji)使到(dao)2027年能(neng)做到(dao)100亿(yi)人(ren)(ren)(ren)(ren)民币的(de)(de)规(gui)模(mo),10年增长100倍(bei),到(dao)那个时候(hou)龙(long)芯(xin)也(ye)进(jin)不了中国(guo)(guo)芯(xin)片的(de)(de)第(di)一集团。

中国(guo)(guo)芯(xin)片(pian)产(chan)(chan)业的未(wei)来(lai)(lai)(lai)必须要走商(shang)业化可(ke)盈利(li)的路,从这条路来(lai)(lai)(lai)看(kan),只有(you)以(yi)(yi)海思、紫光、寒武纪(ji)为首的国(guo)(guo)产(chan)(chan)芯(xin)片(pian)公司,以(yi)(yi)及华大(da)、大(da)唐(tang)、士兰微、汇顶科技等第(di)二梯队,以(yi)(yi)及未(wei)来(lai)(lai)(lai)可(ke)能成长(zhang)起(qi)来(lai)(lai)(lai)的第(di)三梯队才(cai)是中国(guo)(guo)芯(xin)片(pian)设计产(chan)(chan)业的未(wei)来(lai)(lai)(lai)。

而芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)设计这个(ge)产(chan)(chan)业,从中(zhong)国(guo)(guo)(guo)(guo)、美(mei)国(guo)(guo)(guo)(guo)、欧洲(zhou)、韩国(guo)(guo)(guo)(guo)、日(ri)本、中(zhong)国(guo)(guo)(guo)(guo)台湾(wan)六(liu)强的(de)(de)(de)发展趋势来(lai)(lai)看(kan),中(zhong)国(guo)(guo)(guo)(guo)保持现(xian)状20%的(de)(de)(de)发展速度,每四(si)年翻(fan)一倍,到2025年将(jiang)是(shi)(shi)现(xian)在(zai)的(de)(de)(de)4倍,是(shi)(shi)未来(lai)(lai)美(mei)国(guo)(guo)(guo)(guo)最大的(de)(de)(de)挑战者,韩国(guo)(guo)(guo)(guo)依(yi)靠(kao)对存(cun)储(chu)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)的(de)(de)(de)高强度投资,将(jiang)保持世界列(lie)强地位(wei)。中(zhong)国(guo)(guo)(guo)(guo)紫光的(de)(de)(de)存(cun)储(chu)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)2019年才能(neng)够量产(chan)(chan)64层的(de)(de)(de)NAND Flash,那个(ge)时候距离三星和海力士还是(shi)(shi)有技(ji)术差(cha)距,所以短(duan)期内韩国(guo)(guo)(guo)(guo)存(cun)储(chu)芯(xin)(xin)(xin)片(pian)(pian)产(chan)(chan)业是(shi)(shi)打(da)不垮的(de)(de)(de)。DRAM目(mu)前(qian)还不知道什(shen)么时候能(neng)量产(chan)(chan)。

而欧(ou)(ou)洲、日(ri)本(ben)、中国台湾,由于其(qi)下(xia)游消(xiao)(xiao)费(fei)电子(zi)(zi)品牌的(de)衰(shuai)落(luo),不(bu)可避(bi)免会影响到上游芯片(pian)的(de)产值,这其(qi)中最危险(xian)的(de)是台湾,因为欧(ou)(ou)洲和(he)日(ri)本(ben)还有蓬勃发(fa)(fa)展(zhan)的(de)汽车(che)电子(zi)(zi)产业(ye),消(xiao)(xiao)费(fei)电子(zi)(zi)这边衰(shuai)落(luo)了(le),还可以从汽车(che)那边来(lai)弥补。例如日(ri)本(ben),虽然(ran)东(dong)芝在衰(shuai)落(luo),但是瑞萨电子(zi)(zi)的(de)汽车(che)业(ye)务发(fa)(fa)展(zhan)就挺好(hao)。

台湾就(jiu)比(bi)较(jiao)危险了,芯片设(she)计(ji)业不(bu)断(duan)下(xia)滑(hua)是(shi)大趋势(shi),因为消费电(dian)子(zi)品(pin)牌不(bu)断(duan)往中(zhong)国大陆集中(zhong),而大陆的自产芯片占(zhan)有率在不(bu)断(duan)提高,而台湾又(you)没有汽(qi)车品(pin)牌产业来弥补损失,设(she)计(ji)业下(xia)去(qu)了,保住台积电(dian)的制(zhi)造业是(shi)台湾面临的首(shou)要问题,从这个意(yi)义(yi)上来讲,发(fa)展中(zhong)芯国际抵(di)消台积电(dian)的发(fa)展,就(jiu)是(shi)促(cu)进(jin)两(liang)岸统一。


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